Petrobras de Brasil coloca 750 mln dlr en bonos 2018
La petrolera estatal brasileña Petrobras vendió 750 millones de dólares de bonos al 2018, explotando la creciente demanda de los inversores por deuda de los mercados emergentes.
Los bonos, vendidos a través de la unidad de la empresa Petrobras International Finance Co., se colocaron con un rendimiento de un 5,86 por ciento, según dijo el martes una fuente con conocimiento directo de la transacción.
Los bonos fueron calificados con nota 'BBB-', el nivel más bajo de grado de inversión de Standard & Poor's.
Petrobras vendió originalmente el bono 2018 en noviembre, cuando obtuvo 1.000 millones de dólares a un rendimiento del 6,06 por ciento.
La venta de Petrobras se produjo el mismo día en que los gobiernos de Turquía, México y Colombia acudieron a los mercados mundiales con una oferta combinada de 3.500 millones de dólares.
Turquía vendió 1.000 millones de dólares de deuda al 2018, mientras que México lanzó un bono al 2040 por 1.500 millones de dólares y Colombia lanzó una oferta por 1.000 millones de dólares que incluyó 650 millones de dólares en un bono a 10 años y 350 millones de dólares de deuda con vencimiento en 30 años.
Citigroup y HSBC fueron los agentes de la venta de bonos de Petrobras.
(Por Elzio Barreto. Editado en español por Javier López)
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