Farmacéutica belga UCB comprará a Schwarz en 4.400 mlns euros
La farmacéutica belga UCB acordó la compra de la alemana Schwarz Pharma por unos 4.400 millones de euros (5.600 millones de dólares) en acciones y efectivo, un acuerdo que se convierte en el tercero de mayor tamaño de Alemania en los últimos cinco días.
La operación unirá a dos laboratorios de mediano tamaño para crear un grupo con unas ventas que superarán los 3.300 millones de euros y un gasto en investigación y desarrollo de 770 millones de euros al año.
El acuerdo también pone de manifiesto la ola de consolidación entre firmas europeas de mediano tamaño para hacer frente a los crecientes costes de desarrollo de nuevos medicamentos y al músculo financiero de grandes del sector como Pfizer o GlaxoSmithKline .
Las compañías dijeron que los accionistas de Schwarz recibirán 50 euros por acción en efectivo y 0,8735 de acción ordinaria de nueva emisión de UCB por título de Schwarz Pharma.
La oferta valora a Schwarz Pharma en cerca de 91,1 euros por acción, según los precios de cierre de UCB del viernes.
Los títulos de Schwarz Pharma subían un 18 por ciento, a 89 euros, mientras que UCB cedía un 2,5 por ciento a 45,85 euros. Analistas dijeron que el acuerdo es prometedor aunque el precio fue excesivo.
"Es bueno para UCB aumentar su facturación dada su dependencia de sus productos estrella, pero creemos que es un poco caro dado el perfil de Schwarz," dijo Laure-Helene Mercier, analista de Natexis en París.
El directorio de Schwarz Pharma recomendará la oferta y la familia Schwarz -que venderá su participación mayoritaria en Schwarz Pharma- se ha comprometido a mantener al menos un 41,5 por ciento de las acciones que obtenga en UCB hasta finales de junio del 2010.
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